借力发展，采取联动融合策略。经了解，中信保现有1000多家当地已投保客户，理论上都可成为 “信保贷”潜在目标客户；而“信保贷”产品是目前中信保方面为数不多的主要“企业融资解决方案”之一，也是中信保向企业推广其出口信用保险的“敲门砖”。通过联动融合，发挥各自优势，双方在以客户为中心的稳外贸工作过程中，实现了互惠共赢，合作空间广阔。

以点带面，建立有效工作机制。该行对中信保客户数据进行了初筛匹配。在此基础上，根据目标客户区域分布情况进行测额，实现点的突破；同时对参与支行进行点对点的指导、调度，确保推动初期的业务效率和成功率。

强化队伍，提升业务能力素质。在“信保贷”业务推动过程中，该行指定专人负责，做好日常的业务指导、问题解疑等，让支行政策管理员明白原理、懂得操作，积极向客户介绍产品，必要时政策管理员直接上门现场教客户如何操作，为业务的顺利落地提供了保障。