臣财贷款网(https://loan.cngold.org/)8月31日讯,曾经作为民生银行两大定位之一、作为招商银行“两小战略”之一的小微企业贷款,无论从余额还是占比来看,都已在连年萎缩;而挤占了这片天下个人房贷,在悄然快速扩张。民生银行的个人房贷余额,在过去的一年半里翻了近三倍。招商银行的个人房贷,单挑零售部类里名声在外的信用卡和小微,几乎攻下大零售的半壁江山。
正所谓“经济下行周期靠零售,零售靠房贷”。
在某家曾以对公见长的股份制银行,去年开始,按揭贷款就被提到“合意资产”的高度来发展。而在业内,不少人都用“抢房贷”来形容近期一众银行对个人房贷业务的热衷程度。
集中披露的上市银行半年报,让外界看到了绝大多数银行在上半年对于个人房贷砸下的大额度:披露半年报的A股16家上市银行里,仅仅6个月时间,就有6家银行的个人房贷余额增长超过20%,其中民生银行的增幅达70.42%;与之形成对比的数据是,各家银行的整体信贷规模基本只有个位数增长。
而下半年开年,银行“抢房贷”势头仍然迅猛。7月份全国信贷数据显示,人民币贷款增加4636亿元,其中住户部门贷款增加4575亿元,这意味着个人房贷异军突起。
本期“愉见财经”就此话题进行两个层面的讨论。一是看个热闹:整理业绩数据“排排坐”,看看公布半年报的A股16家上市银行(不包括新近上市的江苏银行、贵阳银行),谁是“房贷王”?谁是“淡定哥”?二是看个门道:从银行的信贷结构调整冲动和内部定价机制等方面,来探一探,高企的房贷是怎样形成的。
谁是“房贷王”?
下图是《第一财经日报》整理的银行6月末个人房贷(个别银行为“房抵贷”)余额、余额相比年初的增幅、发放贷款和垫款总额、以及个人房贷在这其中的占比数据。
(备注:单位为亿元)
银行名称 | 个人房贷余额 | 半年增幅 | 贷款总额 | 个人房贷占比 |
工商银行 | 28615.59 | 13.73% | 126773.17 | 22.57% |
农业银行 | 22380.52 | 16.10% | 93958.38 | 23.82% |
中国银行 | 23590.72 | 15.31% | 97282.75 | 24.25% |
建设银行 | 31816.77 | 14.70% | 111378.77 | 28.56% |
交通银行 | 6877.11 | 13.79% | 39837.56 | 17.26% |
招商银行 | 6148.71 | 23.11% | 29220.36 | 21.04% |
兴业银行 | 3922.07 | 31.48% | 19492.15 | 20.12% |
中信银行 | 2283.99 | 48.7% | 26861.24 | 8.50% |
浦发银行 | 3379.51 | 29.70% | 24487.65 | 13.8% |
民生银行 | 1948.42 | 70.42% | 22747.10 | 8.57% |
光大银行 | 2318.60 | 28.72% | 17003.72 | 13.64% |
平安银行 | 496.15 | 7.94% | 13580.21 | 3.65% |
华夏银行 | 1152.80 | 3.62% | 11642.48 | 9.90% |
北京银行 | 1468.29 | 19.23% | 8660.71 | 16.95% |
南京银行 | 305.75 | 38.46% | 3010.66 | 10.16% |
宁波银行 | 13.65 | - 9.13% | 2824.84 | 0.48% |
从上图可见,如果以个人房贷余额进行排名的话,则前三甲依次为建行、工行、中行;以个人房贷在贷款总量中的占比进行排名的话,前三甲为建行、中行、农行。
“房贷王”的皇冠并无悬念地落在了有着老牌房贷业务传统的建行头上,而且还是个总量和占比的“双料王”。建行自己对此似也不无骄傲,其半年报里就表示了这是“持续保持住房金融领先优势”、“巩固并提升个人住房贷款传统优势”,以及在报告期内“加大个人住房贷款投放力度,助力房地产去库存”所致。
银行的个人房贷有多火热?这16家银行6月末的余额加总就达13.67万亿!这还没算上势头依然迅猛的7月份和8月份。
至于“房贷王”建行,其6月末个人房贷余额比年初多出4078亿——相当于这一家银行上半年平均每天要在总数上增加22亿房贷。
小微下、房贷上
看完“总量王”,再找“增长王”。在增幅方面,位列前三甲的依次是民生、中信、南京银行。几家曾经以对公业务为拳头、个人房贷只是作为一种基础资产和业务品类配置的银行,眼下也掉转枪头,开始了房贷“急行军”。
余额猛增7成之多的“增长王”民生银行就是一个典型。当这家银行曾经战略性布局的民营企业贷款和小微企业贷款都遇到了资产质量的承压,个人房贷有足值抵押物且不良率较低,因此成了信贷资产风险涌出时的一片“岸”。
情况与之相似的还有招商银行。这家银行三年前还以“两小战略”为业绩亮点,彼时从银行放出的信号到券商的研报,都浓墨着向该行批发业务里小企业贷款的占比、零售业务里小微企业贷款的占比。但当宏观经济走势发生了变化,银行的战略也在悄然转变。
数据不说假话。
同在“零售贷款”的大类之下,民生银行的小微企业贷款,从去年初的4101.39亿元,节节撤退至今年初的3781.77亿元,再至今年6月末的3557.01亿元;而小微企业贷款在大零售里的占比,也从去年初的62.65%,跌至今年初的51.95%,再至6月末的44.32%。
民生银行的个人房贷,则从去年就开始大踩油门。该行个人房贷去年初余额仅为696.06亿元,去年内就增了逾6成至今年初的1143.28亿元,今年上半年再增逾7成,至1948.42亿元;在零售贷款(及垫款)中占比亦从去年初的10.63%升至今年初的15.70%,再至6月末的24.28%。
招商银行的小微企业贷款,从去年初的3388.13亿元,节节撤退至今年初的3107.77亿元,再至今年6月末的2921.91亿元;而小微贷款在大零售里的占比,也从去年初的34.88%,跌至今年初的25.33%,再至6月末的21.60%。
招商银行的个人房贷,同样从去年就开始加码。余额从去年初的3291.78亿元升至今年初的4994.55亿元,再至6月末的6148.71亿元;在零售贷款(及垫款)中占比亦从去年初的33.89%升至今年初的40.72%,再至6月末的45.46%。
个人房贷单挑招行名声在外的信用卡和小微,几乎攻下零售半壁江山。
也有“淡定哥”
虽然大多数银行热衷于房贷,但也有若干银行并没有来凑热闹:宁波银行和华夏银行,无论从增幅数据或占比情况来看,都很“淡定”。
作为“淡定一哥”的宁波银行,其全行半年末个人房贷总额不过13.65亿元,在全部贷款(及垫款)中占比甚至不足0.5%,而且相比年初的总量还不升反降了逾9%。
不过,“淡定一哥”的房贷下滑,并不是因为他抢不到,而是压根没打算去扎堆抢。
一名宁波银行总行管理层人士告诉本报,事实上该行在今年上半年还是加大了对大零售条线的投入力度的,比如在社区金融、网络金融和小微金融方面。但是论及个人房贷,这并不是宁波银行的传统业务,基数也不高。在零售业务里,“淡定一哥”偏好个人消费信贷,在才是其打在市场上的一面旗,在贷款(及垫款)总量里的占比逾27%。
可见,对于个人房贷,一方面,银行们的统一度的确在快速上升,大把从前不在此业务上拨规模的银行,今年也转变了态度;但另一方面,仍有一些银行展现着不同的策略。
那么对银行来说,个人房贷业务,其吸引力和短板各在哪里呢?
银行的三把“算盘”
银行看待个人房贷的第一把“算盘”,是利润逻辑。
在经济上行周期,之所以有多家强于中小微企业贷款的银行,彼时拨给个人房贷的额度都较小,正是因为放房贷“赚得不多”。
2014年央行屡就住房金融放话,要求银行们控制个人房贷的压单,接单、审批后就要尽快放款,跟银行们大谈“社会责任”,要求银行理解购房者的生存压力,做到财务可持续发展,能有“保本或微利”就好,原因也正在于此。
其实并非银行有多“黑心”,实在是因为他们有着维系利差的无奈。从行业来看,在负债端,利率市场化一路都在深化、加上互联网金融强大吸存能力的“搅局”,银行获得存款的成本越来越高。
“现在企业端需求很弱,就算有需求,银行也不愿意放,权衡房价风险收益比,加上政策引导去库存的方向没有变化,房贷就变得更有吸引力。”北京某券商研究部门负责人向《第一财经日报》记者分析,一、二线城市楼市走势强劲,房贷早已经成为优质资产。
他预测称:“下一阶段,银行房贷投放仍然会比较积极。”而他做出此判断的依据,是政策引导去库存、房贷资本占用等政策红利,以及企业端需求较弱等因素暂未出现变化。
从银行高管在半年业绩发布会上的公开表态来看,热衷个人房贷的势头仍未改变。
平安银行行长邵平在接受本报采访时表示,过去该行负债成本过高,而按揭利息太低,如今随着负债成本改善,下一步将加强按揭业务,给予最低的资金成本,去占领房贷按揭市场。交通银行首席风险官杨东平亦称,下半年将保持房贷势头。
不过,毕竟个人房贷和房地产行业的关联密切,随着一、二线城市房价持续上涨,其中隐藏的风险也引发了越来越多的关注。由此,多名银行高管也表示,下一步对房贷业务会制定严格标准,比如通过限定房贷区域、人群来控制风险。
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