肖中洁 最早由外资银行引入的无抵押无担保的信用贷款，在经历了一段沉寂期之后，正逐渐成为部分银行拓展业务量的“试金石”。 “目前许多中资银行都推出了针对中小企业的信用贷款，竞争日趋激烈。”渣打中国中小企业理财部中国及东北亚区业务总监顾韵婵接受《中国经营报》记者采访时表示，今年上半年渣打银行[微博]无抵押无担保贷款余额增长27%，但仍感到有压力，一方面，需要深挖小微贷款的需求，同时也要尝试更有效的操作流程以防范风险。 渣打小微样本 随着利率市场化不断推进及金融脱媒趋势明朗化，银行业已经感受到利差整体趋紧的压力逼近，“下沉”业务、开拓小微企业业务市场空间成为当前银行业转型的路径之一，各家银行纷纷在寻求业务创新和转型突破。 记者近日从较早在中国开展无抵押贷款业务的渣打银行获悉，今年上半年渣打银行中小企业营业收入再次实现双位数的增长，其中无抵押无担保贷款余额增长27%。 顾韵婵告诉记者，中小企业业务持续增长的主要原因是渣打银行对中小企业业务的重视和持续投入。“去年8月到今年7月的一年之内，我们开设了7间企业金融中心。” 实际上，渣打银行是最早在华设立中小企业部门的外资银行，中小企业业务亦是渣打个人银行的战略性业务单元之一。在五年前中资银行“傍大款”“垒大户”而无暇顾及中小企业之际，渣打银行率先进入中小微企业市场。 上海金强粘合剂有限公司董事长方珍英女士是无抵押贷款的“尝鲜者”。17年前方珍英从事502胶水的生产销售，由于企业二次创业，增加了水性漆研发、生产线等新的投资需求，有行企业出现短暂的资金缺口。 通过朋友介绍，方珍英女士于2007年向渣打银行提出了3年期50万无抵押小额贷款的申请。负责这笔贷款的渣打上海分行销售经理蒋丽琼回忆说，渣打银行对方珍英及公司股东的个人信用进行了审核，并查看了公司税单、财务报表等资料，便快速通过了贷款申请。 在渣打银行无抵押贷款的支持下，有行企业发展进入快车道。近年来，销售额成倍增长。目前方珍英在渣打银行的信用额度已经从最初的50万元升至977万元。 实际上，“无抵押小额贷款”只是渣打银行面向中小企业推出的“一贷全”信贷业务模式里的其中一种。不同于以往客户经理侧重于一种产品的销售模式，该业务模式可以使每一位客户经理都能够独立提供一揽子可供客户选择的产品线，包括流动资金贷款、贸易融资、房产抵押类贷款、无抵押小额贷款及即将推出的设备抵押类贷款，并提出融资解决方案，以深度挖掘出客户的多种融资需求。 “2006年渣打银行给了我们第一笔贷款500万元，帮助我们逐渐从当时的4000多万元年销售额发展到今天成为业界领头羊，目前2011年销售额已经达到1.7亿元，在上海、广州、天津、张家港仓库数量已增至6个。”上海协瑞实业发展有限公司董事长王霆章说。通过6年合作，双方合作领域逐渐深化，包括信用证开立、收单、发票融资、银票贴现、网银、外汇、结构性存款、银保产品、工资、私人银行等多项业务。 中资银行“追兵” 然而，中国无疑是一个竞争非常激烈的市场，中小企业数量较多，并且同质性较强，尽管渣打银行在中国经营中小企业业务近10年，并且有了比较成熟的样本经验，现在也正面临来自中资银行的挑战。 以股份制银行为代表的中资银行在无抵押无担保贷款领域逐步发力。据招商银行(10.80,0.35,3.35%)零售银行部常务副总裁刘建军介绍，招行无抵押无担保贷款额度为50万元以下，主要面对小微企业和个体工商户，不需要任何抵押物和担保。 除了招商银行，平安银行(14.02,0.51,3.77%)、中信银行(3.84,0.07,1.86%)等多家银行均已推出无抵押贷款。除了不需要抵押物，无抵押贷款的放款效率也大大加快。城商行的小微业务贷款也在创新，如包商银行、珠海华润银行等多家城商行均推出了无抵押无担保贷款。 与此同时，为了深耕小微企业市场，不少中资银行纷纷设立小微企业专业支行，提高小微企业业务的专业性。例如民生银行(6.85,0.26,3.95%)在今年提出建设小微专业支行，目前已在全国范围内开设了石材、乳业等几十家小微专业支行；光大银行[微博](2.69,0.07,2.67%)相关人士亦对媒体表示，今年该行亦在重点建设小微专业支行，计划明年上半年完成100家小微专业支行的建设。 为了加大在网点和服务模式上的创新，外资银行也开始布局中小企业专营网点。去年12月，渣打银行上海闵行广通路支行正式营业，这是外资银行在华设立的首批小微企业专营支行，也是渣打银行全球首家专门服务小微企业的支行，为各类小微企业提供贷款、现金管理、贸易与供应链融资等金融产品。顾韵婵用“五化”来概括渣打中小企业业务的策略，即“金融服务定制化”“经营机构专门化”“信用评级标准化”“客户经理专业化”“行业培育持续化”。 “小微企业融资难是全世界难题，同时小微企业这个市场太大了，银行业在这个领域并不仅仅是竞争，而在于能否找到合适的小贷经营模式，即如何把中小企业的风险控制住同时又把成本降下来。”招行行长马蔚华对记者表示。 “如果说中、外资银行之间是竞争关系，倒不如说是互相学习的伙伴。因为中国市场非常广阔，需要服务的中小企业非常多。我们希望能和中资银行共同把市场做大做好，最终得益的是中小企业。”顾韵婵说。 加强风控逆市发力 不过，在当前经济增速放缓、尤其是外贸环境严峻的形势下，中小微企业颇受冲击，业内对此时进入中小微市场的时机持保留看法。 渣打银行近期发布的第三季度中小企业信心指数再次下降，尤其是运营和投资信心指数持续回落。 顾韵婵认为，在经济波动的情况下，中小企业受到的冲击更为直接，中小企业面临来自原材料价格、 人力成本等各方面的压力。为了减轻企业负担， 企业可能采取一些方法进行“合理避税”，但结果可能导致自己的财务记录更为不良， 从而使得很多银行“不敢”为其提供贷款。 在经济下行，中小企业经营压力加大的背景下，加大无抵押担保贷款的投放力度，对银行的风控体系来说意味着不小的挑战。 据温州银监局最新统计数据，截至2012年8月末，温州银行业不良贷款率为3%，而就在2011年6月底，温州的不良贷款率还仅为0.37%，仅仅14个月的时间就增加了7.1倍。温州的信贷情况在一定程度上可以反映中小企业融资贷款的风险问题，这意味着中小企业信贷风险在增加。 对此，顾韵婵表示，经过在多个市场的长期探索，渣打已经开发出了适合小微企业的信贷审批模式。对于中小企业来说，无论是财务报表、流动资金还是抵押物，都只是考察的一个方面。除此外，银行还需要综合考察企业在整个行业的地位、企业老板自身的情况、企业的运营团队、订单状况等多个维度，才能全面、真实地了解企业，做出正确的信贷审批决策。 “我们根据这些年在中国积累的经验，今年推出了新的信贷打分卡。打分关注企业所在的行业，其供应商、买家和企业的背景等多种信息。银行去拿（企业的）什么材料，谁去拿，如何考核，我们都有标准化的程序。”顾韵婵说，为了杜绝操作风险，前台销售人员也看不到这套系统，不知道系统按照什么标准进行分析和打分，从而保证贷款审批绝对的独立性。据了解，除了贷前评估，放贷后，渣打的客户经理还会继续保持和客户的沟通，加强还贷监控和风险分类控制，巩固还款进度。(中国经营报)