观点新媒体阅读公告后得知，上海浦东发展（集团）有限公司获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。根据《上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行规模不超过20亿元（含20亿元）。
公告内容显示，该期债券品种一的期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；债券品种二的期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，各品种的最终发行规模总额合计不超过20亿元。
据此，2022年1月20日14:00至20:00，上海浦东发展（集团）和主承销商在网下向专业投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经上海浦东发展（集团）和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定该期债券品种一的票面利率为2.86%，此外取消债券品种二的发行。
据了解，该期债券募集资金拟全部用于偿还上海浦东发展（集团）有息债务。假设以2021年9月30日为基准日，拟偿还的有息负债均为短期流动负债，则发行后，浦发集团资产负债率将维持在55.52%不变，不会增加发行人债务压力；同时，有利于其降低融资成本，并优化负债结构，通过债务置换减轻发行人短期偿债压力。