2008年，汇丰银行在大足设立重庆首家村镇银行；2009年，汇丰分别落子丰都和荣昌；同年9月，澳大利亚最大商业银行澳新银行布局梁平；同年，花旗银行宣布在北碚成立第一家贷款公司。外资行在密集布局农村金融市场时，曾放言将加速扩容，不断增设网点。 如今，外资行当初的豪言大都没了下文，多数外资村镇银行均按兵不动。不过，业内分析称，这只是“下乡”路上成长必经的过程，外资村镇银行无限风光在未来，联手中资银行就是可行的捷径。 5年前，外资行开始在重庆布局村镇银行。5年后，当年迫不及待要分食农村金融蛋糕的外资行，却均“按兵不动”。 现状 开业两年才盈利不敢谈扩张 “你看我们进重庆后，最近几年都没有增开网点和支行，就知道‘下乡’路不那么好走。”我市某外资村镇银行负责人刘强（化名）说起村镇银行时连称，这条道不像外人想象的那样美好——躺着都可以赚钱。 “企业内部现在对我们的要求不多，就是稳健经营，短期内也没指望我们经营规模有突飞猛进的发展，更别说加速扩张。”我市另一家外资村镇银行负责人王越（化名）透露，他们开业两年左右才开始盈利。外资行下乡其实也是“摸着石头过河”，不可能一下把摊子铺那么大。 “外资下乡真正的高峰期是在2008年和2009年，这与当时的政策背景和导向有很大关系。”刘强告诉商报记者，资本的逐利本性决定外资行希望在经济发达、大企业聚集的大城市开设网点。但在大城市开设网点不仅较难获批，而且竞争太激烈。而开村镇银行则容易获得审批，既响应了支持“三农”的号召，又能享受优惠政策，还能获得回馈社会、积极承担社会责任的好口碑。 银行业内人士分析称，作为支持农村金融服务的回报，监管部门可能会允许外资银行在大城市设分行，这也是不少外资行先设立村镇银行的目的。商报记者了解到，澳新银行进驻重庆，就从某种程度上印证了这种说法。2009年，澳新银行在梁平设立澳新村镇银行后，2011年才在重庆设立分行。 外资村镇银行多“按兵不动” 不敢在农村把摊子铺得太大，几乎是所有外资行当前的共识。 来自市银监局的统计显示，截至2013年5月末，重庆共5家具有外资背景的新型农村金融机构，包括4家村镇银行和一家贷款公司。就村镇银行而言，汇丰银行分别在大足、荣昌及丰都布局，澳新银行则在梁平落了一子。而花旗银行则在北碚成立了贷款公司。 商报记者了解到，外资村镇银行业务均以小微企业贷款为主，与大银行搞差异化竞争。市银监局的数据显示，4家村镇银行注册资本1.2亿元，贷款余额5.63亿元。其中，农户贷款和小企业贷款余额占98%，贷款客户2605户。 不过，外资村镇银行在加大服务三农和小微企业的同时，自身盈利水平和经营规模效应未形成。5年来，仅大足汇丰村镇银行在龙水和双桥设立了支行，其余3家村镇银行均“按兵不动”。而在进入重庆之初，曾有一家外资村镇银行负责人表示，将不断扩容，重庆地区的网点将拓展到3～5个。不过，这事至今仍没下文。 原因 投入高收益少 经营“水土不服” 来势汹汹的外资银行“下乡”后，如今为何“按兵不动”？ “外资村镇银行布局激情消退最根本原因，在于前期成本投入太高，而收益太少。加上经营模式的‘水土不服’、专业人才匮乏、吸收存款难等系列问题，自然不敢轻易扩张。”刘强向商报记者透露，村镇银行的管理成本和运营成本都很高，村镇银行起步初期一般都需要总部支付额外津贴专门派团队扶持，加上对当地客户情况不熟悉，偏远地区信贷文化薄弱，业务开展远不如在东部发达地区顺利。打个比喻，村镇银行在中西部地区赚一块钱，要付出百分之百的成本和努力，而在东部发达地区可能只需要付出十分之一的努力。 “外资银行总部给村镇银行的权限非常有限，在产品设计和风险控制、营销方面，往往都是复制的总行经验。而这些模式在面临村镇银行的客户群体时，就可能‘水土不服’。”刘强坦言，很多村镇银行都推出了自己的特色产品。比如有的主打小额贷款，专门为小微企业、个体工商户、家庭作坊和自然人生产经营活动提供小额贷款。而有的则根据当地特色产业个体户的信贷需求提供服务。但在做这样的创新时，需要向总行层层报批，耗时又费力，往往错失了最好的推出时机。因此，短期来看，外资村镇银行成立半年内就实现盈利，几乎不可能。 吸储困难 “空降兵”难敌本土行 “在县域经济里，农行、农商行、邮政储蓄银行等金融机构网点多，吸收存款量大，对外资村镇银行的业务形成很大挑战。”市内一大型中资银行负责人坦言，由于农行、农商行、邮政储蓄银行等老牌涉农银行布局进入区县市场的时间早，基本上覆盖了所有乡镇，存量客户较大，而且营销人员多为本地人，比外资银行的“空降兵”更了解当地市场。 “目前有的村镇银行已达到盈亏平衡，有的还在努力中，还未实现盈利。”一外资行内部人士透露，这些老牌的涉农银行在农村市场早已根深蒂固，村镇银行要在老牌涉农银行的根据地通过提高贷款利率来盈利，也不现实。 “村镇银行面临吸储难的现实，大都选择存款利率一浮到顶，即在基准利率基础上上浮10%的策略。按规定，虽然村镇银行只能向本区县内客户贷款，但理论上可以接受全市的居民存款。不过，大部分银行都已有电子银行客户群体，而很多村镇银行还停留在信用社初创的阶段，只有简单的存贷业务，连银行卡都没有，只有一个存折，对跨区域吸收存款来说几乎只是“背了个名”。 “村镇银行支付手段欠缺，想加入银联公司发行银行卡，必须在营业一年后申请。而监管部门要考量银行的盈利情况、管理能力等，比较难办。”九龙坡区一家村镇银行负责人陈先生说，在公众中认可度低，也造成了村镇银行的吸储难。 挑战 存贷比大考逼近 可能波及流动性 “一家村镇银行要真正实现盈利，贷款规模至少要达到2亿元左右。”刘强告诉记者，这是村镇银行面临的第一个考题。对村镇银行的大考，其实还在后面。 目前，一些村镇银行的存贷比在100%左右。也就是说，除了银行同业存款，村镇银行吸收多少存款就放了多少贷款出去。而按银监会规定，村镇银行成立5年后，将进行存贷比考核，存贷比必须调整为75%，意味着村镇银行必备25%的“准备金”。 “如果届时吸储能力得不到提升，村镇银行面临的流动性风险将大增，进而影响到盈利。”刘强说。 “其实现在有的村镇银行已到了存贷比考核的大限，但重庆地区的情况还比较好，没有出现流动性的问题。”市内另一家外资村镇银行负责人表示，一方面是有发起行的资金拆借帮助，另一方面是监管部门对合规经营的村镇银行放宽存贷比的考核。 建议 联手中资行 快速进农村 尽管目前外资村镇银行的日子并不舒坦，但业内认为，未来的前景还是不错。 “这只是下乡路上的成长过程，外资村镇银行无限风光在未来。”在中国社会科学院教授冯兴元看来，外资村镇银行在短期内盈利不太可能，但只要稳健经营，长期来看“钱途”还是不错。 冯兴元认为，外资行联手国内商业银行，不失为快速进入农村金融市场的捷径，中银富登村镇银行就是很好的例子。这家中国银行占股90%的合资村镇银行，利用新加坡淡马锡的小微贷技术，迅速在市场上做出了品牌和规模效应。来自中银富登村镇银行的消息显示，石柱中银富登村镇银行6月19日开门迎客，这是中银富登在重庆的第一家村镇银行，但在全国已是第30家。预计到2013年底，中银富登将在全国设立54家村镇银行，建成全国最大的村镇银行网络，其中绝大部分将位于中西部和东部老区。其中，中银富登将陆续在重庆设立10家以上村镇银行。 冯兴元表示，通过提高网点覆盖率，设计符合农村金融需求的标准产品来节约成本，可实现长期盈利。 设存款保险基金 让居民放心存款 针对吸储难问题，冯兴元建议，外资村镇银行可联手成立村镇银行行业协会，设立存款保险基金，增强信用能力，吸引民众存款，“外资村镇银行规模小，只能靠外资发起行进行信誉的隐性担保，存款保险基金的设立能让老百姓存款更放心”。“应该允许村镇银行直接加入大小额支付系统和征信系统，给予更多支农再贷款支持。”中国乡村建设规划设计院研究员常建平认为，政府要为村镇银行创造更为宽松的发展环境，让村镇银行可以开展代销基金、代缴水电费、代理保险等中间业务，从而增加储蓄、提高知名度。(重庆商报)